Mise en service CRM

Version PDF : ici 

Définition

Le guide d’installation décrit le paramétrage et l’activation du service CRM de Accession Desktop.
Le présent document détaillera :

  • L’implémentation des paramètres CRM dans MetaCentrex;
  • Le paramétrage;
  • L’utilisation.

Implémentation des paramètres CRM dans MetaCentrex

Paramétrage administrateur

Veuillez vous connecter sur votre portail administrateur:

https://portail.metacentrex.fr/bg/

Veuillez vous identifier grâce à une licence ayant les droit administrateur.

Ajout d'un profil Accession Desktop

Dans le menu « Téléphones », cliquez sur le lien en haut de la page nommé « gérer vos profils de téléphone ».

 

Puis sur la nouvelle page, cliquez en bas de la page sur « créer un nouveau profil », choisissez « Accession Communicator for Desktop » et cliquez ensuite sur le bouton « Modifier » pour modifier le profil ajouté.

Dans la nouvelle page de configuration de Accession Communicator for Desktop, cliquez sur « Utilisateur » puis sur « Intégration UC »...



 

...et cochez « Services CRM » et « Service 1 ».
Entrer le nom du CRM, puis l'URL de recherche du CRM.
La recherche se basant sur le numéro présenté lors d'un appel entrant, veuillez remplacé la valeur correspondante par la variable {SEARCH_VALUE} comme indiqué ci-dessous.

 

Cliquez ensuite sur « Sauvegarder les modifications » en bas de page »

Paramétrage du logiciel Accession Desktop

ATTENTION: il faut quitter Accession si celui-ci est déjà lancé puis l'ouvrir à nouveau (afin de prendre en compte les modifications précédentes).
Cliquez sur « Outils » puis sur « Options ».
Cliquez ensuite sur « Appli Web » dans la page d'options.

Le nom du CRM que vous avez créé doit apparaître dans la liste déroulante.
Choisissez quand la page du CRM s'ouvrira (jamais, ou lorsque vous répondez à des appels externes, ou lorsque vous répondez à des appels).

Option lorsqu'un appel se présente sur Accession PC

 

Deux possibilités :

  • Vous pouvez cliquer sur le bouton à gauche d'accépter, qui va ouvrir la page CRM qui correspond à l'appelant AVANT de décrocher.
  • J'accepte l'appel puis la page de mon CRM s'ouvre (il faut alors avoir sélectionné dans les options « lorsque vous répondez à des appels externes » ou « lorsque vous répondez à des appels »).